募集背景

現在弊社では相続手続き業務やファイナンシャルプランニング業務、経理代行業務を行なっていますが、今後更なる事業拡大に向け、将来のコアメンバーとなるコンサルタント人材の募集となります。

業務内容

ＦＰコンサルタント職（コンサル・営業）

個人の資産家や中小企業の役員へのファイナンシャルプランニング、事業承継コンサルティングなどの相談業務・顧問業務・提案業務に関わっていただきます。

相続コンサルタント職（コンサル・事務）

＜相続手続き全般の相談業務及び手続の代行業務＞

顧客と面談し、相続財産調査、財産目録作成、遺産分割協議書作成、預金・証券の解約手続き等を行います。また、士業専門家と連携し手続き後の相談や生前対策相談にのり、コンサルティングを行う場合もあります。

＊戸籍取得、不動産名義変更や相続税申告などの士業独占業務は必要に応じ、司法書士・行政書士・税理士・弁護士などの士業専門家と連携し、相続手続全般業務を行います

財務コンサルタント職（コンサル・営業）

中小企業の財務経理の現状を診断し、ご要望に応じ記帳代行、給与計算・振込・請求書発行等、経理全般のアウトソーシング業務を軌道にのせ効率化を進めていきます。また、必要に応じ経営計画・月次計画などを作成し経営支援のために継続的な財務コンサルティング業務を行う場合もあります。

配属について

3か月間の研修期間修了後、適正を考慮し配属させていただきます。
その他にグループで税理士事務所もあるので、税理士補助業務もあり。

仕事のやりがい

お客様の本音を引き出しながら、将来の夢をお聞きし、個人や法人役員の方々に対して、お金を中心としたコンサルティングをする仕事です。個人や法人の財産明細を開示いただくわけですので、コンサルタントは専門能力だけでなく、人として信頼される部分が土台に必要となります。ただ、最も重要なのは、お客様の想いや悩みを真剣に聞いてあげることが大事です。そのことで、お客様との関係のパイプが太くなり、なんでも話していただけるようになります。関係を作り情報収集をし、現状把握できれば、後は提案するだけです。難しく感じるかもしれませんが、現状が把握できてくれば、その改善提案について上司がサポートできるので、安心してください。夢や悩みなど、聞いてあげるだけでも感謝されることがありますし、改善提案したことでよくなれば喜ばれることも多くあります。楽な仕事ではないと思いますが、人の将来、会社の将来にかかわれる仕事でもあり、やりがいをもてる業務です。

入社後は、専門知識の習得を社内研修やＯＪＴにて現場でも学びながら、レベルアップしてもらい、当初は先輩のコンサルタントの補助にて覚えてもらい、将来独り立ちしてもらうという流れです。

募集背景

当グループの「一般社団法人 相続手続サポート協会 名古屋」では、相続が発生したお客様への相続手続き業務や、より多くの子孫に財産を残せるように生前対策のサポートなどを行なっていますが、大変好評で業務多忙につきサービス拡大のための募集です。

併せて、昨年から開始した経理代行業務を進める社員の拡充です。従来の経理帳簿の記帳代行だけでなく、給与・振り込み・請求書発行など経理業務のアウトソーシングを受ける仕事です。クラウド化で、経理業務が標準化しやすくなり、時間短縮が大きく見込めるようになってきました。ご希望などお聞きし、いづれかの部署に配属となります。

業務内容

ゆくゆくは相続手続き業務全般の実務及び管理をお願いしたいと考えています。具体的には、お客様の状況をお伺いして、預貯金・証券・不動産等の名義変更をするために戸籍取得や財産目録・遺産分割協議書の作成をし、必要に応じて行政書士や司法書士でないと作成できない書類（遺言書や信託の契約書）の作成支援業務や進捗管理を行います。もちろん最初からは難しいと思いますので、少しずつ覚えてチャレンジしていってください。

経理代行業務も同様に、現状の業務を逐次覚えてもらい、将来は顧客管理、スタッフ管理などの業務もやっていただきたいと思います。

仕事のやりがい

相続手続きは依頼から最終的に落ち着くまでに3〜4ヶ月くらいかけてお客様と進めていきます。 弊社では相続業務も経理代行業務も担当制ですので、担当となるとそれだけ長期間にわたり連絡をとるわけですが、お客様から頼られる事も多く、業務終了時にはとても感謝される業務ですので達成感・やりがいがあります。